Рынок уплотнителей для окон, дверей, мебели

Смежные рынки: Рынок металлических дверей

Рынок уплотнителей в России прошел несколько стадий развития – от почти полной зависимости от импорта до значительного развития производства внутри страны и повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Сейчас рынок больше ориентирован на российских производителей, хотя объем импортных поставок все еще остается высоким.

Динамика рынка

Объем российского рынка уплотнителей для окон, дверей, мебели и фасадного остекления в 2013 году составил 730,1 млн погонных метров, снизившись по сравнению с 2012 годом на 3,2%. Снижение объема рынка в 2013 году связано со снижением импортных поставок и увеличением экспортных отгрузок.

Объем рынка в стоимостном выражении в 2013 году составил 1,7 млрд рублей (цены производителей), среднерыночная наценка составляет 27,8%.

Структура рынка

Распределение рынка уплотнителей между продукцией российского и импортного производства – 67,3 и 32,9%.

Большинство российских производителей занимаются производством резиновых уплотнителей (имеется в виду резина и ее производные, то есть это в основном EPDM-уплотнители).

Потребление

Оценочная емкость рынка уплотнителей в 2013 году на 1,6 млн пог. метров больше, чем объем рынка. Однако данные сопоставимы. Различия могут быть связаны с тем, что потребность удовлетворяется продуктами со склада или произведенными/поставленными в 2012 году.

Сферами потребления уплотнителей, которые рассмотрены в обзоре, являются: производство профильных окон, производство алюминиевых систем для фасадного остекления, производство дверей, производство мебели. Существенное влияние на развитие данных областей предпринимательской деятельности оказывает ситуация в строительстве, жилищные условия населения и активность населения в вопросе усовершенствования своего жилья (замена окон, дверей, мебели).

Игроки рынка

Уплотнители для окон и дверей в России производят в основном компании, занимающиеся производством резинотехнических изделий. Доля уплотнителей в суммарном объеме крупных производителей РТИ обычно невелика. Также в России существуют специализированные предприятия, которые главным образом осуществляют производство не только из резины и ее производных, но и из пластмасс и полимеров.

По оценке Инвестиционно-аналитической группы «ПКР», конкуренция на рынке уплотнителей очень высокая. Большую роль играют отечественные производители: ОАО «Арти-Резинопласт», ООО «Обнинскгазполимер», ОАО «Уфимский завод эластомерных изделий», ЗАО «УралЭластопласт». К зарубежным конкурентам относят ведущих европейских производителей: Deventer, Schlegel, Semperit.

Широкий ассортимент и разнообразие уплотнителей для окон, дверей и фасадного остекления привели к появлению торговых агрегаторов, предлагающих продукцию различных производителей. Среди крупных торговых компаний отметим компанию ТБМ, которая является официальным дистрибьютором продукции компании Deventer.

Тенденции рынка

Долгое время отечественный рынок уплотнителей находился в высокой зависимости от западных производителей: Semperit, Deventer, Schlegel, Sava. В 2014 году эксперты отмечали постепенное снижение интереса к импортной продукции и расширение отечественного производства.

Развитие рынка напрямую зависит от развития рынков потребления данной продукции. Здесь в каждом сегменте потребления складывается несколько различная ситуация. С одной стороны, основной рынок сбыта уплотнителей – строительный рынок, который в связи со снижением инвестиционной активности предприятий, имеет тенденцию к стагнации и даже падению объемов. С другой стороны, есть вероятность и некоторыми экспертами прогнозируется, перераспределение затрат частных лиц, и увеличение расходов на ремонт, а значит на замену окон, дверей, мебели, что в свою очередь приведет к потребности в уплотнителях.

Эксперты рынка не прогнозируют существенного роста рынка.