Рынок вспомогательных веществ на основе поливинилового спирта

Смежные рынки: Рынок поливинилового спирта

Вспомогательные вещества (эксципиенты, от англ. excipients) – вещества, применяемые в фармацевтической промышленности в процессе изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых физико-механических свойств.

К основным типам вспомогательных веществ, производимых на основе поливинилового спирта (ПВС), относятся повидон, коповидон, кросповидон.

Назначение вспомогательных веществ:

Повидон: носитель для лекарств, диспергирующее вещество, стабилизатор, связывающее вещество, пленкообразователь, также может входить в состав глазных капель;

Кросповидон: дезинтегрант и разрыхлитель, участвующий в процессе производства таблеток прямым прессованием или методами влажной и сухой грануляции;

Коповидон: связующее вещество, используемое в производстве методами прямого прессования и влажной грануляции, пленкообразователь, также может применяться для создания препаратов с контролируемым высвобождением действующих веществ.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка вспомогательных веществ на основе ПВС в 2021 году составил ░░░ тонна на сумму ░░░ млн руб. В период с 2018 по 2021 года среднегодовой темп прироста рынка в натуральном выражении составил 7,3%, в стоимостном выражении – ░░░%.

Наибольшее распространение в фармацевтическом производстве получил повидон, его доля на рынке достигает 70%; ░░░ рынка занимает ░░░░░░; ░░░% приходится на ░░░░░░.

Ввиду отсутствия российского производства рассматриваемых вспомогательных веществ, рынок характеризуется высоким уровнем зависимости от импорта.

Рынок вспомогательных веществ на основе ПВС характеризуется высоким уровнем концентрации: ТОП-3 компании суммарно занимают 92% российского рынка.

Спецификой рынка является то, что крупные игроки, как правило, выпускают вещества под определенными торговыми наименованиями.

Потребление

Конечными потребителями вспомогательных веществ на основе ПВС являются фармацевтические компании.

При этом, поскольку рынок на 100% формируется импортной продукцией, система сбыта на российском рынке вспомогательных веществ на основе ПВС включает в себя три сценария:

1. Фармацевтическая компания, использующая вспомогательные вещества в производстве лекарственных препаратов, закупает сырье напрямую у зарубежной компании-производителя;
2. Вспомогательные вещества импортируются российской торговой компанией (дистрибьютором), которая, в свою очередь, выступая в роли посредника, реализует продукцию конечным потребителям;
3. В случае наличия российского представительства, зарубежная компания импортирует сырье дочерней структуре, которая, в свою очередь, осуществляет сбыт продукции на локальном рынке.

Около 35% импортных поставок реализуется напрямую конечным потребителям – фармацевтическим компаниям.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в фармацевтической промышленности показывает, что по состоянию на сентябрь 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд руб. (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: ФАРМАСИНТЕЗ (░░░ % в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░ %) и ░░░░░░ (░░░ %).

За период 2006 – 2021, в подотрасли "Фармацевтическая промышленность", в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в фармацевтической отрасли в России

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на октябрь 2022

Тенденции и перспективы рынка

Российский рынок вспомогательных веществ на основе ПВС полностью формируется продукцией зарубежных производителей, что в текущих политико-экономических условиях свидетельствует о высоком потенциале импортозамещения.

К ключевым факторам, определяющим вектор и динамику развития рынка вспомогательных веществ на основе ПВС, относятся:

• Усиление роли политического фактора на государственном уровне (влияние международного политического климата на состояние экономических систем отдельных стран) и репутационного фактора на корпоративном уровне (по всей производственно-торговой цепочке: начиная от производителей сырья и оборудования и заканчивая потребителями готовой продукции);
• Динамика микро- и макроэкономических показателей развития российской и мировой экономики (уровень ВВП, инфляции, курс валюты, уровень инвестиционной активности и др.);
• Темпы развития фармацевтической промышленности, активизация инвестиционной активности в отрасли, а также увеличение платежеспособного спроса конечных потребителей– фармацевтических компаний;
• Государственная политика в промышленном секторе российской экономики, в том числе реализация мер, направленных на организацию импортозамещающих производств на территории страны.