Бриф на исследование рынка профессиональной, моющей и бытовой химии

Техническое задание

Цель исследования:

Детальное проработка перспективных инвестиционных проектов для дальнейшего определения стратегии развития компании, определение перспективных рынков и конкретного перечня проектов для развития компании. Выявить и описать конкурентов, определить рейтинг.

Отрасли исследования:

• АПК,
• Деревообработка,
• Добыча и переработка (Нефтепереработка, Цветная металлургия, Черная металлургия, Угольная промышленность, Горно-химическая промышленность),
• Инфраструктура (Логистические комплексы, Аэропорты, Индустриальные парки, Технопарки, Грузовые терминалы, Пассажирские порты и вокзалы, ЦОДы и Дата-центры, Морские порты, Речные порты),
• Коммерческие объекты,
• Легкая промышленность,
• Машиностроение,
• Медицинские объекты,
• Металлообработка,
• Переработка отходов,
• Пищевая промышленность,
• Спортивные объекты,
• Строительные материалы,
• Фармацевтическая промышленность,
• Химическая промышленность,
• Энергетика.

Задачи исследования:

1. Оценка суммарного объема российского рынка услуг, связанных с проектированием и строительством объектов промышленности.
2. Анализ стратегий развития отраслей в РФ: тенденции развития; состояние и перспективные направления развития; развитие отдельных сегментов отрасли; технологические тенденции; карта отрасли (холдинги (компании), инвестиционные проекты и их участники), технологии, стратегии входа участников инвестиционных проектов в проект).
3. Предоставление доступа к разделу Карты на Цифровой платформе «Инвестиционные проекты России и СНГ» (https://investprojects.info/) с возможностью получения информации в онлайн режиме по выбранным отраслям сроком на 6 месяцев.
4. Выявление и формирование перечня реализуемых и планируемых к разработке и реализации проектов (до 2030 года), связанных со строительством, реконструкцией и перевооружением объектов промышленности. В формате Excel по каждому проекту предоставляется описание:

• Наименование Инвестора/Соинвестора/Инициатора проекта
• Отрасль (специализация) Инвестора/Соинвестора/Инициатора проекта
• Тип работ: новое строительство, реконструкция, модернизация
• Текущий статус проекта: Планирование, Предпроектные проработки, Проектирование, Подготовка к строительству.

В случае, если проектирование уже выполняется, указать наименование проектировщика там, где эта информация доступна от Инвестора, либо из других источников.

• Краткое описание проекта (пример, разработка месторождения, модернизация котельной и пр.)
• Заявленная/оценочная стоимость проекта, млн. руб.
• Заявленные сроки реализации проекта
• Контакты

5. Формирование рейтинга основных конкурентов по двум областям (генпроектирование и генподряд) по каждой отрасли и в целом по рынку: проектирование и строительство, включая анализ по кэптивным компаниям на основании данных Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России и СНГ» (https://investprojects.info/)
6. Определить рыночную позицию компании по отношению к конкурентам в каждой из анализируемых отраслей.

По каждому конкуренту предоставить следующую основную информацию: доля рынка, динамика финансовых показателей, численность персонала, значимые клиенты, оказываемые услуги.

7. Определить ключевые требования к поставщикам услуг, связанных с проектированием и строительством для каждой анализируемой отрасли
8. Результаты исследования необходимо представить в виде презентации и аналитического отчета. Презентацию необходимо защитить перед Заказчиком.

В отчет необходимо включить карточку основных параметров по каждому выявленному проекту и анализируемому конкуренту.

9. Выработать рекомендации по дальнейшему продвижению компании в различных областях.

География исследования

РФ или мир.

Методология проведения исследования

1. Телефонные интервью с Инициаторами инвестиционных проектов, размещенных на Портале «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/, выявление поставщиков технологических решений и инжиниринговых компаний-участников проектов.

Отбор проектов производится по приведенному в Техничсеком задании перечню отраслей, с учетом объема инвестиций от 5 млрд руб.

2. Формирование перечня иницаторов проектов, поставщиков технологических решений, участников инвестиционных проектов (включая инжиниринговые компании) в рассматриваемых отраслях:
   • Используется системы мониторинга новостей SKAN INTERFAX https://scan-interfax.ru, аналитические отчеты, сайты компаний (проектных институтов, иностранные СМИ, и др.);
   • База таможенных закупок за 2015-2020 гг. по оборудованию, которое используется в рассматриваемых отраслях, с целью выявления поставщиков и покупателей оборудования.
3. Поиск проектов в РФ с анализом перспективных технологий;
4. Анализ перспективных технологий по отраслям промышленности.

Источники информации (подробнее):

1. Собственные базы данных компании ПКР – компания разработала свыше 700 инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности. Каждый разработанный инвестиционный проект обязательно содержит технико-экономическое обоснование и анализ поставщиков технологических решений и оборудования.

Примеры проектов https://prcs.ru/primeri-biznes-proektov/promyshlennye/;

2. Портал «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/

• в настоящий момент порядка 20% проектов, представленных на Портале, содержат информацию о поставщиках технологических решений и оборудования;
• в рамках обзвона (п.1 «Методологии») в оставшихся 80% проектов, находящихся в периметре Заказчика, будут определены поставщики технологических решений и оборудования;

3. Статистика внешнеторговых операций (Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС) – в настоящее время у ПКР два независимых поставщика данных ФТС. По базе внешнеторговых поставок предполагается выявлять крупнейших поставщиков (разработчиков) оборудования, а описательная часть таможенных деклараций будет проанализирована на предмет указания владельца технологии;
4. Платные базы данных рынков и компаний (в т.ч. SPARK INTERFAX);
5. Публикации 10 000 СМИ и информагентств (электронные и печатные), включая архивы за последние 20 лет – доступ к закрытой базе данных публикаций SKAN INTERFAX, включая международные источники: https://scan-interfax.ru/media-monitoring/, отраслевые и межотраслевые периодические издания и иные материалы;
6. Экспертные интервью с участниками рынка.

Для сбора первичной информации будет проведен телефонный опрос в форме интервью с игроками рынка указанных в Техническом задании отраслей – инициаторами, инвесторами, проектировщиками и подрядчиками, участвующими в реализации инвестиционных проектов, для определения поставщиков технологических решений и иных участников (предполагается анализ ≈2 тыс. проектов).

Анкеты (брифы) экспертных интервью в ходе исследования согласовываются с Инициатором проекта.