Инвестиционная активность сферы птицеводства

Смежные рынки: Анализ рынка мяса индейки России 2018, Рынок мяса птицы в России, Рынок кормовых белков в России за 2020-2023 годы

Птицеводство — одна из ключевых отраслей сельского хозяйства, обеспечивающая население белковыми продуктами питания — яйцами и мясом птицы (курица, индейка, утка).

По состоянию на октябрь 2025 года в отрасли птицеводства России насчитывается 140 проектов с объемом инвестиций 377,1 трлн руб. Интересантами реализации проектов выступают 60 крупных структур, которые занимаются финансированием, проектированием и возведением объектов отрасли.

Характеристика инвестиционного климата

• Крупные инвестиционные инициативы имеют больше шансов на федеральную и региональную поддержку, без которой реализовать проект в АПК в силу специфики отрасли заметно сложнее. Ряд запланированных ранее проектов уходит в приостановку. Так, с сентября 2024 г. по сентябрь 2025 г. число проектов на активных стадиях в отрасли птицеводства снизилось на 17%, объем инвестиций — на 16%.
• Действующие предприятия отрасли птицеводства полностью удовлетворяют внутренний спрос. Развитие новых проектов требуется для поддержания продовольственной безопасности, расширения ассортимента, развития экспорта.
• По состоянию на III кв. 2025 г. в ряде регионов России наблюдается перепроизводство яиц, что приводит к снижению цен на продукцию и рентабельности производителей.
• Россия наращивает объем экспорта мяса птицы: по итогам 2025 г. рост может составить 25–30% в денежном выражении.

Объем рынка

В 2024 г. объем производства мяса птицы в России составил 5,3 млн т в пересчете на убойный вес (+2% г/г). Ключевой вклад в этот объем внесли крупные птицеводческие предприятия, обеспечив 92% от общего показателя. Заметный подъем в производстве мяса птицы был зафиксирован в Приволжском (+3%), Центральном (+3%) и Уральском (+3%) федеральных округах. Наибольшее снижение объемов наблюдалось в Дальневосточном ФО (-3%).

Положительная динамика продолжается и в 2025 г.: по данным Минсельхоза, с января по июль было произведено 3,96 млн т птицы в живом весе (+3,3% к аналогичному показателю 2024 г.).

Объем производства яиц в 2024 г. составил 46,7 млрд шт. (+1,2% по сравнению с показателем 2023 г.). В I пол. 2025 г. — 23,8 млрд шт. Ожидается, что к концу года объем производства составит 48 млрд шт. (+2,7% г/г).

Меры господдержки

• Кредитование по льготной ставке в размере от 50 до 70% ключевой ставки ЦБ РФ — на реконструкцию и модернизацию птицеводческих комплексов (ферм); на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение.
• Предоставление кредита по льготной ставке 8,3% по приоритетным направлениям на приобретение инкубационного яйца, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.
• Проект федерального бюджета предусматривает увеличение финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства с 290,7 млрд руб. в 2026 г. до 338,6 млрд руб. в 2028 г., однако некоторые направления поддержки будут сокращены. В частности, финансирование федерального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» снизится с 168,6 млрд руб. в 2025 г. до 122,4 млрд руб. в 2026 г., в том числе на субсидирование льготных кредитов будет направлено 117,9 млрд руб., на 23% меньше, чем в 2025 г.

Импорт и экспорт

Импорт мяса птицы в Россию в 2024 г. составил более 300 тыс. т (на треть выше показателя 2023 г.). Значительную долю обеспечили поставки из Китая, также вырос импорт из Беларуси и Казахстана. На 2025 г. квота на ввоз мяса птицы в Россию составляет 364 тыс. т. В ближайшие годы не ожидается заметного увеличения объема импорта, поскольку производственные мощности способны полностью удовлетворить внутренний спрос.

По данным Россельхознадзора, в 2024 г. в Россию было ввезено 818,5 млн куриных яиц, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 г. При этом 86% всего импорта приходится на поставки из Республики Беларусь.

Экспорт мяса птицы в 2024 г. превысил уровень 2023 г. на 25% и составил 420 тыс. т. Доля экспорта в Китай остается максимальной (40%), при этом заметный прирост спроса также наблюдается со стороны Саудовской Аравии, Азербайджана, ОАЭ, Конго и Таджикистана. Положительная динамика продолжается и в 2025 г.: в январе—июле экспорт мяса птицы из России в натуральном выражении он вырос на 23% год к году, в денежном — на 31%.

Инвестиционные проекты на стадиях строительства и модернизации

На стадиях строительства и модернизации находится 47,8% проектов совокупным объемом инвестиций 124,4 млрд руб.

Холдинг «Птицеводческий комплекс АК БАРС» намерен в 2 раза увеличить производство яиц в Татарстане. Объем инвестиций в проект строительства птицефабрики оценивается в 11 млрд руб. Проект финансируется с использованием господдержки, а именно предоставлен льготный кредитный продукт по ставке 6,8%. Выход на полную мощность запланирован на 2026–2027 гг. После выхода на полную мощность предприятие будет содержать 2,7 млн птиц, включая 2 млн кур-несушек, и производить 655 млн яиц ежегодно.

Продукция компании поставляется в более чем 20 регионов России, страны СНГ и дальнего зарубежья. Недавно начались поставки в Африку — в Конго, Бенин и Габон. В будущем планируется выйти на рынки Китая и Вьетнама.

Нижегородская область лидирует среди регионов РФ по объему инвестиций

В Нижегородской области реализуется 9 инвестиционных проектов на активных стадиях. Общий объем инвестиций в данные проекты оцениваются в 24,5 млрд руб.

Холдинг «Амбер» к 2027 году реализует 5 инвестпроектов общим объемом инвестиций 12,5 млрд руб. В результате объемы производства мяса птицы вырастут с текущих 63 тыс. т в живом весе до 100 тыс. т к 2027 г. В результате общий объем производства яиц всеми птицефабриками агрохолдинга увеличится с текущих 398 млн шт. до 1 млрд к 2027 г. Реализация проекта позволит к 2027 г. вывести Нижегородскую область в топ-3 регионов по производству яиц и закрыть потребности региона в мясе бройлера.

Инвестиции в отрасль снижаются

За 12 месяцев (с сент. 2024 по сент. 2025) число проектов на активных стадиях снизилось на 16,9% (со 154 ед. до 128 ед.), объем инвестиций — на 16,3% (с 400 млрд руб. до 335 млрд руб.).

Несмотря на ряд действующих в отрасли мер господдержки, льготы и преференции в большей степени доступны производителям с капиталоемкими проектами (от 1 млрд руб.), использующим масштабируемые бизнес-модели и инвестиционное планирование в горизонте 5–10 лет. Крупные проекты имеют более высокие шансы получить поддержку и на региональном уровне. Так, в Ленобласти реализуется программа развития птицеводческой отрасли региона до 2030 г., в рамках которой за год построено 12 птицеводческих корпусов.