Рынок фенолформальдегидных смол

Смежные рынки: Рынок твердых насыщенных полиэфирных смол,  Рынок теплоизоляционных материалов

Фенолформальдегидные смолы (феноло-формальдегидные; ФСС; Ph, от англ. Phenol formaldehyde resin) – синтетические смолы из группы феноло-альдегидных смол со свойствами реактопластов или термореактопластов. Являются жидкими или твердыми олигомерными продуктами поликонденсации фенола с формальдегидом в кислой или щелочной среде (новолачные и резольные смолы (бакелиты)), что соответственно влияет на их свойства.

Благодаря своим прочностным и электроизоляционным свойствам, а также возможностью эксплуатации при высоких температурах и в любых климатических условиях, фенопласты успешно применяются для изготовления конструкционных, фрикционных и антифрикционных изделий, корпусов и деталей электротехнических приборов, для получения строительных материалов и изделий (в том числе во вспененном состоянии), а также в других отраслях промышленности, заменяя сталь, стекло и другие материалы.

Объем и структура рынка

Совокупный объем рынка фенолоформальдегидных смол в РФ в 2022 году составил ░░░ тысяч тонн в натуральном выражении. Динамика рынка нестабильна: в 2022 году наблюдалось снижение объема рынка, вызванное снижением импортных поставок. Однако в целом за период 2020-2022 гг. объем рынка демонстрировал прирост с ░░░ до ░░░ тысяч тонн, что характеризуется среднегодовым темпом прироста ░░░%.

На долю импорта приходится ░░░% от совокупного потребления фенолоформальдегидных смол на рынке РФ в натуральном выражении, превалирующая доля рынка приходится на внутреннее производство – ░░░%. Что касается структуры внутреннего производства, подавляющая доля производимой в РФ фенолоформальдегидных смол в натуральном выражении идет на внутреннее потребление (░░░%), доля экспорта составляет ░░░%.

Производство

Внутреннее производство фенолоформальдегидных смол в РФ демонстрировало положительную динамику на протяжении последних 10 лет с 2011 по 2021 год. Это связано, с ростом потребления в данной сфере, а также модернизацией и строительством дополнительных мощностей у ряда игроков рынка. Незначительное снижение российского производства в 2022 году обусловлено ограничениями по экспорту в сегменте потребления фенолоформальдегидных смол.

Крупнейшим производителем фенолоформальдегидных смол в России является ГК Метафракс, включающая компании ░░░░░░░░░ (░░░ тыс. тонн в 2022 году) и ░░░░░░░░░ (░░░ тыс. тонн в 2022 году) – на долю данной группы компаний приходится ░░░% отечественного рынка.

Импорт и экспорт на рынке фенолформальдегидных смол

За анализируемый период 2020-2022 гг. наблюдался как прирост объема импортных и экспортных поставок фенолоформальдегидных смол в 2021 году, так и снижение объема поставок в 2022 году.

Это обусловлено закрытием части потребности внутреннего рынка, возникшей от снижения объемов импорта продукции.

Импортный сегмент рынка фенолоформальдегидных смол является концентрированным: на долю 5 крупнейших стран-импортеров приходится 98% в натуральном и 93% в стоимостном выражении. В число крупнейших стран-импортеров вошли Финляндия, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░.

Экспортный сегмент рынка фенолоформальдегидных смол является концентрированным: на долю 5 крупнейших стран-потребителей приходится 97% в натуральном и 90% в стоимостном выражении. В число крупнейших вошли Узбекистан, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Лидером по объему поставок в 2022 году стала компания ░░░░░░: доля в совокупном объеме экспорта составила ░░░% в натуральном выражении и ░░░% в стоимостном.

Потребление

Основными потребителями фенолформальдегидных смол являются деревообрабатывающая отрасль (производство фанеры, ДСП и др.), производство теплоизоляционных материалов, а также производство пластмасс.

Суммарно на долю предприятий ЦФО и СЗФО приходится 55% потребления всего российского рынка фенолоформальдегидных смол. При этом доля ░░░ составляет ░░░%, доля ░░░░░░ – ░░░%.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июль 2022 года в подотрасли потребления «Стройматериалы и изделия из дерева» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Лузалес (░░░ % в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░ %) и ░░░░░░ (░░░░░░) (░░░ %).

За период 2000– 2023, в отрасли «Стройматериалы и изделия из дерева», в эксплуатацию было введено ░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

В 2023 году деревообрабатывающие предприятия, производители целлюлозы и стекловолокна в России столкнулись с дефицитом ключевого компонента для производства фанеры — фенолформальдегидной смолы — и обратились в правительство (Минпромторг и Торгово-промышленную палату) решить проблему, ограничив экспорт фенола.

Из-за санкций российские производители сократили выпуск смол и фенола, а экспорт переориентировали на СНГ и Ближний Восток. В то же время закупающие смолы предприятия могли заключить контракты на небольшие объемы и теперь не могут купить сырье.

По словам главы ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, фенол поставляется по долгосрочным контрактам. Они не нарушаются, но предприятия не могут получить дополнительные объемы.

По данным Минпромторга, с апреля 2023 объем выпуска фенола решено увеличить.

На основе анализа текущей динамики рынка фенолоформальдегидных смол, а также сохранения стабильно растущего спроса на данную категорию продукции можно ожидать дальнейшего роста объема рынка в долгосрочной перспективе. К 2030 году рынок фенолформальдегидных смол превысит ░░░ тыс. тонн.