Рынок импрегнированных пленок и бумаг

Смежные рынки:  Рынок фенолформальдегидных смол

Фенольная пленка – это специальная крафт-бумага, пропитанная фенолоформальдегидной смолой с добавлением пигментов, красителей и различных технологических добавок. Ее наклеивают на березовые фанерные листы путем горячего прессования. Фенольная пленка предназначена для ламинирования фанеры, ДСП, OSB.

Целевой аудиторией продукции в первую очередь являются заводы по изготовлению ламинированной фанеры.

Объем и структура рынка

Анализируя текущую ситуацию на российском рынке, можно сделать вывод, что в 2022 году начался процесс активного импортозамещения. Несмотря на рост российского производства, оно не смогло полностью компенсировать снижение объема импорта.

Совокупный объем рынка фенольных пленок в стоимостном выражении в 2022 году составил ░░░ млрд рублей. На протяжении всего периода 2020–2022гг. показатель демонстрировал стабильность в отличие от показателя в натуральном выражении. В 2022 году наблюдалось снижение объема рынка на ░░░%, вызванное снижением импортных поставок. В то же время в 2022 году объем российского производства увеличился на ░░░% по сравнению с предыдущим годом, а объем импорта снизился на ░░░%.

Производство

Внутреннее производство фенолоформальдегидных пленок в РФ демонстрировало положительную динамику на протяжении последних 3 лет с 2020 по 2022 год. Темп прироста составил ░░░%. Это связано с ростом потребления в данной сфере, импортозамещением, а также модернизацией и строительством дополнительных мощностей у ряда игроков рынка, в т.ч. компанией ░░░░░░░░░ в сентябре 2022 года запущена вторая линия фенольной пленки.

Импорт и экспорт на рынке фенольной пленки

За анализируемый период 2020-2022 гг. наблюдалось снижение объема импортных поставок фенольных пленок, как в натуральном, так и в стоимостном выражениях. Это связано не с отсутствием потребности, а с существенным ограничением поставок из Европы.

Импортный сегмент рынка фенольных пленок является концентрированным: на долю 5 крупнейших стран-импортеров приходится ░░░% в натуральном и 95% в стоимостном выражении. В число крупнейших стран-импортеров вошли Германия, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░.

Лидером по объему поставок в 2022 году стала компания ░░░░░░░░░ (░░░░░░) - ░░░% в совокупном объеме импорта.

За анализируемый период 2020–2022 гг. наблюдался как прирост объема экспортных поставок фенольных пленок в 2021 году, так и снижение объема поставок в 2022 году. Это обусловлено закрытием части потребности внутреннего рынка, возникшей от снижения объемов импорта продукции. Также снизился спрос на фенольную пленку в Республику Беларусь.

Экспортный сегмент рынка фенолоформальдегидных смол является концентрированным: только одна российская компания занимается экспортом и только в три страны: ░░░░░░, ░░░░░░ и ░░░░░░░░░.

Потребление

Дефицит фенольных пленок на рынке не возник, так как на рынке потребления – фанеры – наблюдалось временное снижение производства – на ░░░%, вызванное снижением экспорта лесоматериалов. В ближайшие годы из-за локализации мебельной промышленности и ухода с рынка крупных зарубежных производителей производство фанеры вернется на прежний уровень.

Динамика потребления значительно вырастет за счет локализации мебельного производства и производства декоративных ламинированных панелей.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июль 2022 года в подотрасли «Целлюлоза, бумага и картон» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: СЕГЕЖА (░░░ % в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░ %) и ░░░░░░ (░░░░░░) (░░░ %).

За период 2000 – 2023, в отрасли «Целлюлоза, бумага и картон», в эксплуатацию было введено ░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

Основной тенденцией является растущий спрос на фенольные пленки и постепенное уменьшение объемов поставок импортной продукции, что усиливает конкуренцию на рынке. Ведущие отечественные производители инвестируют в увеличение имеющихся объемов производств или открытие новых. После ухода с российского рынка некоторых европейских магазинов мебели, начали открываться и расширяться российские производства мебели – которые будут увеличивать объем спроса на ламинированную фанеру, что, в свою очередь, вызовет увеличение спроса на фенольные пленки, используемые для производства.

Прогноз рынка фенольных пленок рассчитан на основании прогноза производства фенольных смол, введения новых локальных производств, которые приведут к постепенному снижению импорта. Рынок плавно восстановится к 2026 году.